การวิเคราะห์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของจีน

ชิ้นส่วนรถยนต์มักหมายถึงชิ้นส่วนและส่วนประกอบทั้งหมด ยกเว้นโครงรถ ในจำนวนนี้ ชิ้นส่วนหมายถึงส่วนประกอบชิ้นเดียวที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ส่วนประกอบคือการรวมกันของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ทำหน้าที่ (หรือฟังก์ชัน) ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีนและระดับการบริโภคของประชาชนที่ค่อยๆ ดีขึ้น ความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับรถยนต์ใหม่จึงเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอัตราการเป็นเจ้าของรถยนต์ในประเทศจีน ความต้องการอะไหล่ทดแทนในตลาดอะไหล่ เช่น การบำรุงรักษารถยนต์และการดัดแปลงรถยนต์ ก็ค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความต้องการอะไหล่ทดแทนก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ของจีนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

1. โปรไฟล์อุตสาหกรรม: ครอบคลุมกว้างขวางและมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ชิ้นส่วนรถยนต์มักหมายถึงชิ้นส่วนและส่วนประกอบทั้งหมด ยกเว้นโครงรถ ในจำนวนนี้ ชิ้นส่วนหมายถึงส่วนประกอบชิ้นเดียวที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หน่วย (unit) คือการรวมกันของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ทำหน้าที่หรือฟังก์ชันการทำงาน ส่วนประกอบอาจเป็นชิ้นส่วนเดี่ยวหรือการรวมกันของชิ้นส่วนต่างๆ ก็ได้ ในรูปแบบนี้ ชิ้นส่วนหนึ่งจะเป็นชิ้นส่วนหลัก ซึ่งทำหน้าที่ (หรือฟังก์ชัน) ตามที่ตั้งใจไว้ ในขณะที่ชิ้นส่วนอื่นๆ ทำหน้าที่เสริม เช่น การเชื่อมต่อ การยึด การนำร่อง ฯลฯ

รถยนต์โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานสี่ส่วน ได้แก่ เครื่องยนต์ แชสซี ตัวถัง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้น ชิ้นส่วนรถยนต์จึงถูกแบ่งย่อยออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ส่วนประกอบพื้นฐานทั้งสี่ส่วนนี้สามารถแบ่งตามลักษณะของส่วนประกอบและส่วนประกอบได้ดังนี้ ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่าง ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ (เช่น อุปกรณ์ทั่วไป เครื่องมือสำหรับบรรทุก ฯลฯ)

2. ภาพรวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุปทานและอุปสงค์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนอุตสาหกรรมต้นน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตลาดที่จัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยาง ไม้ แก้ว เซรามิก หนัง ฯลฯ

วัตถุดิบหลักที่มีความต้องการสูง ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยาง และแก้ว ส่วนปลายน้ำประกอบด้วยผู้ผลิตรถยนต์ ศูนย์บริการรถยนต์ 4S อู่ซ่อมรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และโรงงานดัดแปลงรถยนต์ เป็นต้น

ผลกระทบของวัตถุดิบต้นน้ำต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนใหญ่อยู่ที่ด้านต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ (รวมถึงเหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก ยาง ฯลฯ) เกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อิทธิพลของวัตถุดิบปลายน้ำต่อชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนใหญ่อยู่ที่ความต้องการของตลาดและการแข่งขันในตลาด

3. การส่งเสริมนโยบาย: การวางแผนนโยบายมักถูกนำไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแรงของอุตสาหกรรม
เนื่องจากรถยนต์แต่ละคันต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ประมาณ 10,000 ชิ้น และชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมและสาขาต่างๆ จึงมีช่องว่างขนาดใหญ่ในด้านมาตรฐานทางเทคนิค วิธีการผลิต และด้านอื่นๆ ปัจจุบัน นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์

โดยรวมแล้ว จีนกำลังส่งเสริมการปรับตัวและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการผลิตรถยนต์แบรนด์อิสระคุณภาพสูงและเทคโนโลยีขั้นสูง และสนับสนุนรถยนต์พลังงานใหม่ให้มากขึ้น การประกาศนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์หลายฉบับได้ผลักดันให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย ขณะเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของจีนในเชิงบวกและแข็งแกร่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนได้ออกแผนพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดับผลิตภัณฑ์ยานยนต์จึงเร่งตัวขึ้นทุกวัน ซึ่งจำเป็นต้องให้ภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เร่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ มิฉะนั้น จะต้องเผชิญกับภาวะไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลทางโครงสร้างและสินค้าค้างส่ง

4. สถานการณ์ขนาดตลาดปัจจุบัน : รายได้จากธุรกิจหลักยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การผลิตรถยนต์ใหม่ของจีนเปิดพื้นที่สำหรับการพัฒนาตลาดชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่ของจีน ขณะเดียวกัน จำนวนรถยนต์ ความต้องการชิ้นส่วนบำรุงรักษา และชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งเสริมการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์จีน ในปี 2562 ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่น การตกต่ำของตลาดรถยนต์โดยรวม การลดลงของเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ และการเพิ่มขึ้นของมาตรฐานการปล่อยมลพิษอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของจีนยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีน (CAT) พบว่ามีผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดจำนวน 13,750 ราย มีรายได้สะสมจากธุรกิจหลักอยู่ที่ 3.6 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.35% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากการประมาณการเบื้องต้น รายได้หลักของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จีนในปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 3.74 ล้านล้านหยวน

บันทึก
1. ข้อมูลอัตราการเติบโตปีต่อปีจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนวิสาหกิจที่เกินกว่าขนาดที่กำหนด ข้อมูลปีต่อปีคือข้อมูลการผลิตทั้งหมดขององค์กรที่เกินกว่าขนาดที่กำหนดในปีเดียวกัน
2. ข้อมูลปี 2020 เป็นเพียงข้อมูลการคำนวณเบื้องต้นและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

แนวโน้มการพัฒนา: ตลาดอะไหล่ทดแทนยานยนต์กลายเป็นจุดเติบโตที่สำคัญ
ด้วยอิทธิพลของนโยบาย “ปฏิรูปรถยนต์และชิ้นส่วนน้ำหนักเบา” ผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์ของจีนจึงต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ถดถอยมาอย่างยาวนาน ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากมีสายผลิตภัณฑ์เดียว มีเทคโนโลยีต่ำ และความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากภายนอกที่อ่อนแอ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ต้นทุนวัตถุดิบและแรงงานที่สูงขึ้นทำให้อัตรากำไรของผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์ผันผวนและลดลง

“แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ระยะกลางและระยะยาว” ระบุว่า การปลูกฝังผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ก่อให้เกิดระบบอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ตั้งแต่ชิ้นส่วนยานยนต์ไปจนถึงยานยนต์ ภายในปี พ.ศ. 2563 จะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์จำนวนหนึ่งที่มีมูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านหยวน และภายในปี พ.ศ. 2568 จะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์หลายกลุ่มขึ้นในสิบอันดับแรกของโลก

ในอนาคต ภายใต้นโยบายสนับสนุน บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของจีนจะค่อยๆ ปรับปรุงระดับเทคนิคและความสามารถด้านนวัตกรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลักของชิ้นส่วนสำคัญ ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์อิสระ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศจะค่อยๆ ขยายส่วนแบ่งการตลาด และสัดส่วนของแบรนด์ต่างประเทศหรือการร่วมทุนจะลดลง

ในขณะเดียวกัน จีนตั้งเป้าที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 10 อันดับแรกของโลกภายในปี 2568 การควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้น และทรัพยากรจะกระจุกตัวอยู่ในบริษัทชั้นนำ เมื่อการผลิตและยอดขายรถยนต์พุ่งถึงจุดสูงสุด การพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ใหม่จึงมีจำกัด และตลาดหลังการขายขนาดใหญ่จะกลายเป็นหนึ่งในจุดเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์